ファイナンシャルプランナー滝田知一さん

“円満相続遺言支援士”資格を活かした活動展開 神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合に所属しております滝田知一と申します。 私は、当組合における相続部門の責任者として、講演開催や講演・個人相談を通して頂戴したお客様のご要望から誕生した、資産を入力するだけで相続税概算まで自動計算可能なエンディングノートソフト【私の想い】の共同開発などを推進して参りました。そして、この活動を通じて青木先生から円満相続遺言支援士のお話を戴き、「当資格は我々が問題定義していた“争族”の解決に役立つ!」と思い、直ちに取得。 現在、横浜を拠点に青木先生と共に“円満相続遺言支援士資格取得講習会”を開催。2017年4月時点で、計4回述べ25名の仲間を輩出してきました。今後は、神奈川県を中心に当資格を取得された方々と一緒に知識や助言技術向上のための勉強会を定期的に行ったり、共同でできる事業を展開したり我々の...
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ファイナンシャルプランナー岩崎康之さん

円満相続遺言支援士の資格を取得して 私はFP活動の一環で個人相談を行っている時に、相続時の遺産分割で兄弟が不仲になったことを聞きました。この件は、介護した人と、地方に住んでいる弟との間の遺産配分の件で兄弟が不仲になり、その後弟とは連絡を取っていないとのことです。 以前、この話を聞いた時に何かいい方策が無いかと思っていました。昨年、『円満相続遺言支援士』の内容を拝見し、これからは争族を減らすために『遺言』を復旧させるのが最善策の一つであると認識しました。そこで、円満相続遺言支援士を普及させ、争族になる家族を減らしたいと思い早速受験しました。  遺言の書き方はある程度練習すれば、書けるようになると思いますので、当資格を活用してセミナーなどを開催し、より多くの方々に『遺言』を書いていただくことを勧める想いです。 今まで開催してきた相続セミナーで相談を受けに来られたお客様に...
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保険募集人をしているYさん

保険の見直しの営業に行きました。 お客様のAさん(75才)は一人暮らしです。 Aさんは「遺言書を書いておきたいんだけれど、どうしたらよいかわからなくて。」と困っていました。 私は、「円満相続遺言支援士」のカードを見せながら、「相続の勉強をして資格を取ったんですよ。相続専門の先生とパイプがあるので会わせてあげましょうか。」と、行政書士のK先生をご案内しました。 その後、「無事遺言書を書けました。これで安心です。ありがとうございました。」と感謝されました。 それから2週間後にAさんの友人という60才のBさんを紹介して頂きました。 「保険だけでなく相続について困ったことは気軽に聞いて。「円満相続遺言支援士」なんだって。」と紹介されました。 Bさんは、介護費用を用意したいからとのことで、このたび保険加入して頂きました。 私は、気軽に相談できる専門家が全国相続協会相続支援センターにい...
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Iさん(生命保険・損害保険募集人)

私は保険のおすすめや見直し等相談にのりながら、地域の皆様のところにうかがっています。 お客様の中に85才の一人暮らしの方がいます。将来どうされるのかなあと気がかりになっています。 保険募集人としては思うだけで何もできませんが、「円満相続遺言支援士」という資格者になって、何かご心配はありませんか?私の後ろには相続のプロである士業者の方がついているので、相談してみませんかと、言ってあげたいと思い、この度「円満相続遺言支援士」を受験することにしました。 保険は相続対策にもなりますし、遺言書代わりにもなります。相続について勉強して正しい知識を得て、間違いのない保険のおすすめをして、地域の皆様の幸せのために力になりたいと思います。その先に自分の幸せがあると思います。 私のような法律のプロでないものが、資格をもってお客様にお話しできるのは有難いと思います。できる限り勉強していきますので...
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行政書士八幡徳広さん

自分の周囲の方に「円満相続遺言支援士」になっていただきたいと思い、早速ハウスメーカー勤めの友人に「円満相続遺言支援士」の受験をすすめました。 友人と何回か話し、彼は「円満相続遺言支援士」を取ることになりました。現在、ハウスメーカーの不動産部では空き家問題でお客様の相談が増えているとのこと。話の中で、そういえば今相談が来ている農地転用許可申請の仕事をしてくれないかと依頼されました。「動けば風がおきる」ってこのことなんだなあと思いました。 これから彼が「円満相続遺言支援士」になって、ハウスメーカーと共催でセミナーを開いて遺言書の普及や相続困りごと相談会を開きたいと思います。 全国相続協会相続支援センターには、相続関係の全士業者が揃っているのが強みだと思います。バッチリ市民の悩みを受け止めますよ! 「円満相続遺言支援士」が友人に話をするきっかけになり、これから彼とチームワークを組んで...
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税理士(匿名希望)さん

「円満相続遺言支援士」の認定証楯を、事務所の応接に立てておいたところ、いつも預金の集金に来ている銀行員さんから、その日に、相続の仕事の依頼がありました。 私は、会社の確定申告や、M&Aの相談など法人関係の業務については知られています。ですが、税理士なので相続税の事のみならず、遺言書の作成の支援、遺言執行者受任もするのですが、銀行員の方には意識になく、この認定証を見てああそうか、この先生は相続に関することにもプロだったんだ、ちょうど困っている人がいるから紹介しようと思ったようです。なんだか魔法の認定証だと思いました。 自分の仕事について口で言わなくても、楯は口ほどにものを言う、という感じで、「円満相続遺言支援士」になってよかったと思いました。
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